[{"data":1,"prerenderedAt":358},["ShallowReactive",2],{"help-article-invoice-520":3,"help-view-invoice":37},{"data":4},{"help":5},{"id":6,"name":7,"article":8},"20","Інвойс",{"id":9,"catalog":10,"category":11,"keywords":14,"title":25,"description":26,"body":27,"legacy":28,"created_by":29,"created_at":33,"updated_at":34,"edge_associated_articles":35},"520",{"id":6,"name":7},{"id":12,"name":13},"71","Документи",[15,16,17,18,19,20,21,22,23,24],"зв'язки між документами","в рамках","батьківський документ","пов'язані документи","копіювати рахунок","дублювати документ","прив'язати акт до рахунку","копія документа","додатки до договору","кошторис і рахунок зв'язок","Зв'язки між документами: «в рамках», батьківський документ і копія","Документи в OneB Invoice рідко живуть окремо: з кошторису виростає рахунок, з рахунку — акт або видаткова, а договір збирає навколо себе додатки й усі рахунки за ним. Ця стаття пояснює три речі, які найчастіше плутають: прив'язку «в рамках» (договір і проєкт), батьківський документ (той, з якого зроблено інший) і копію","Документи в OneB Invoice рідко живуть окремо: з кошторису виростає рахунок, з рахунку — акт або видаткова, а договір збирає навколо себе додатки й усі рахунки за ним. Ця стаття пояснює три речі, які найчастіше плутають: прив'язку «в рамках» (договір і проєкт), батьківський документ (той, з якого зроблено інший) і копіювання документа. Стаття написана з погляду вас як власника робочого простору.\n\n**Де це в застосунку:** блок «В рамках:» у формі створення та редагування документа · блок «Пов'язані документи» на картці рахунку · вкладки «Пов'язані документи» і «Додатки» на картці договору.\n\n## Три різні способи зв'язати документи\n\nЇх легко переплутати, тому спершу коротко:\n\n1. **«В рамках»** — ви вручну вказуєте документу договір і/або проєкт, до яких він належить. Це можна поставити й зняти будь-коли через редагування документа.\n2. **Батьківський документ** — з'являється сам, коли ви створюєте один документ із іншого (акт із рахунку, рахунок із кошторису, додаток із договору). Дочірній документ переймає від батьківського частину даних.\n3. **Копія** — новий самостійний документ із тим самим наповненням. Копія **не** створює жодного зв'язку з оригіналом: це просто швидший спосіб не набирати все заново.\n\n## Типові ланцюжки\n\n**Кошторис → рахунок.** Погоджений кошторис перетворюється на рахунок кнопкою на його картці: позиції, сторони й суми переносяться, ви лише уточнюєте дати й спосіб оплати. Кошторис лишається видимим у пов'язаних документах рахунку. Докладно — [Як перетворити кошторис на рахунок](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/421).\n\n**Рахунок → акт або видаткова накладна.** На картці рахунку, у блоці «Пов'язані документи», є кнопки «Додати акт виконаних робіт» і «Додати видаткову накладну». Рахунок стає батьківським документом, а позиції підтягуються з нього. Застосунок при цьому розбирає позиції за типом: в акт потрапляють **послуги**, у видаткову — **товари**; позиції без прив'язки до каталогу переносяться в обидва типи. Тому якщо в акті не вистачає рядка — перевірте [тип товару](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/486) у картці позиції. Див. також [Як створити акт виконаних робіт](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/310) і [Як створити видаткову накладну](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/311).\n\n**Договір → додатки → рахунки й акти.** Договір — це «парасолька». Додатки створюються прямо з його картки й завжди належать конкретному договору. Рахунки, кошториси, акти й видаткові прив'язуються до договору полем «В рамках» — і тоді всі вони видно на вкладці «Пов'язані документи» договору. Див. [Договори: створення, заповнення даних і додатки](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/420) і [Додатки до договору](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/521).\n\n**Проєкт як спільний контейнер.** Проєкт збирає документи різних типів довкола однієї роботи та рахує по них прогрес і бюджет. Це паралельний зріз до договору: документ може одночасно бути «в рамках» договору і «в рамках» проєкту. Див. [Проєкти](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/432).\n\n## Що таке «в рамках»\n\nУ формі рахунку, кошторису, акта, видаткової та закупівлі є рядок **«В рамках:»** з двома полями — договір і проєкт. У формі договору й заяви є лише проєкт (договір сам собою верхній рівень).\n\nКілька практичних деталей:\n\n* У списку договорів показуються **тільки договори тієї самої компанії-видавця й того самого клієнта**, що вже вибрані в документі. Якщо потрібного договору не видно — найчастіше в документі вказано іншу компанію або іншого клієнта.\n\n* Прив'язку можна зняти хрестиком у полі й зберегти документ — зв'язок зникне.\n\n* «В рамках» нічого не змінює в самих сумах: це навігація й угруповання, а не розрахунок.\n\n## Батьківський документ: що успадковується\n\nКоли документ створюють із іншого, дочірній переймає від батьківського:\n\n* **сторони** — компанію-видавця й клієнта (у формі акта чи видаткової ці поля стають нередагованими, поки вибрано рахунок-джерело);\n\n* **проєкт** батьківського документа, якщо ви не вкажете інший;\n\n* **позиції** — з назвами, кількостями, цінами й описами (для акта й видаткової — відфільтровані за типом, як описано вище);\n\n* **цінові коригування** — для акта й видаткової, якщо ви не задали свої;\n\n* **налаштування підпису** — чи документ підписується і яким способом.\n\nНомер за замовчуванням береться новий, наступний вільний, але у формі акта й видаткової є перемикач **«Встановити номер з рахунку»** — тоді документ отримає той самий номер, що й рахунок.\n\nБатьківський документ видно на картці дочірнього — у блоці пов'язаних документів, із посиланням на нього.\n\n## Блок «Пов'язані документи»\n\nНа картці рахунку блок «Пов'язані документи» показує все, що з ним пов'язано: договір, кошторис, з якого рахунок зроблено, акти й видаткові, створені з рахунку. Кожен рядок — посилання на відповідний документ. Тут же — кнопки створити акт чи видаткову, якщо їх ще немає. Докладніше про решту дій на картці — [Картка рахунку: що можна зробити після створення](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/517).\n\nНа картці договору те саме винесено в окрему вкладку «Пов'язані документи» з пошуком, періодом і фільтром за типом документа, а поруч — вкладка «Додатки».\n\n## Прив'язати документ, який уже існує\n\nНе обов'язково створювати документ «з батька» — уже наявний можна підв'язати:\n\n* **До договору.** Картка договору → вкладка «Пов'язані документи» → «Додати документ». Застосунок покаже документи того самого клієнта й тієї самої компанії, які ще не належать жодному договору; клік по картці одразу прив'язує. Так підв'язуються кошториси, рахунки, акти й видаткові.\n\n* **До рахунку.** Акт або видаткову, створені окремо, можна прив'язати до рахунку з картки цього документа — застосунок підбирає рахунки-кандидати.\n\nПрив'язка одноразова: якщо документ уже належить договору (чи акт уже прив'язаний до рахунку), повторно прив'язати його до іншого через цей список не вийде — застосунок покаже помилку «документ уже прив'язаний». Зв'язок «в рамках договору» при цьому все одно можна змінити через редагування самого документа.\n\n## Копіювання документа\n\nКопіювання — це кнопка **«Дублювати»** (у списку документів і в меню дій; на картці документа вона може називатися «Копіювати»). Вона відкриває форму створення, вже заповнену даними оригіналу, — далі ви правите, що треба, і зберігаєте.\n\n**Що переноситься в копію:** назва документа, мова й шаблон оформлення, компанія-видавець і клієнт разом із реквізитами, група, прайс-лист, спосіб оплати й призначення платежу, податок і знижка, цінові коригування, валюта та друга валюта, примітки й усі позиції з кількостями та цінами.\n\n**Що НЕ переноситься:**\n\n* **номер** — підставляється наступний вільний за вашою нумерацією ([Нумерація документів](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/425));\n\n* **дати** — дата виставлення стає сьогоднішньою, а термін оплати зсувається так, щоб зберегти ту саму тривалість;\n\n* **статус** — копія завжди починається як чернетка ([Статуси документів](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/320));\n\n* **підписи** й налаштування підписання;\n\n* **публічне посилання** та позначки «надіслано» і «прочитано» — копію потрібно надіслати заново ([Публічне посилання на документ](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/508));\n\n* **історія статусів**, квитанції та коментарі клієнта, прив'язані платежі;\n\n* **графік платежів і аванс** — їх треба налаштувати в копії заново;\n\n* для рахунків, кошторисів і закупівель — **прив'язка «в рамках»**: договір і проєкт у копії порожні, їх треба вибрати. У копії акта чи видаткової договір і проєкт зберігаються.\n\nКопія — самостійний документ. Зміни в ній не впливають на оригінал, і навпаки. Покрокова інструкція саме для рахунків — [Редагування й копіювання рахунку](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/526).\n\n## Обмеження й нюанси\n\nКопіювання документів — **тарифна функція**. Якщо у вашому тарифі її немає, біля пункту «Дублювати» стоїть іконка корони, а клік відкриває вікно з пропозицією змінити тариф. Див. [Тарифний план і ліміти](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/442).\n\nКопіювати можна рахунки, кошториси, акти, видаткові накладні та закупівлі. **Договори й заяви не копіюються** — окремої дії «Дублювати» для них немає; повторний договір створюють із того самого шаблону ([Шаблони договорів і заяв](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/451)).\n\nКопія — це створення нового документа, тому вона потребує права на створення документів відповідного типу і витрачає ліміт документів за тарифом так само, як звичайне створення. Зміна прив'язки «в рамках» потребує права на редагування документа. Ролі й права описані в статті [Користувачі й ролі робочого простору](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/419).\n\nВхідні документи — ті, що прийшли до вас від контрагента, який теж працює в OneB Invoice, — це копії його документів у вашому просторі. Їхній статус і зв'язки веде виставник, ви їх не змінюєте.\n\n## Що відбувається автоматично\n\n* Дочірній документ сам підтягує сторони, позиції, проєкт і налаштування підпису з батьківського — заповнювати їх повторно не потрібно.\n\n* Якщо документ належить проєкту, після змін у ньому застосунок перераховує прогрес і бюджет цього проєкту.\n\n* Позиції для акта й видаткової фільтруються за типом товару автоматично, без вашої участі.\n\n## Часті питання\n\n**Як прив'язати акт до рахунку, якщо я вже створив акт окремо?**\nВідкрийте картку акта — у блоці пов'язаних документів є підбір рахунків. Виберіть потрібний, і акт стане дочірнім до рахунку.\n\n**Чому в договорі видно рахунки, яких я туди не додавав?**\nТому що при створенні цих рахунків у полі «В рамках» був вибраний цей договір — зокрема так буде, якщо рахунок створювали прямо з картки договору. Прив'язку видно й можна зняти в редагуванні рахунку.\n\n**Чому в полі «В рамках» порожній список договорів?**\nСписок фільтрується за компанією-видавцем і клієнтом документа. Перевірте, що в документі вибрані та сама компанія й той самий клієнт, що й у договорі.\n\n**Я скопіював рахунок, а номер інший. Це помилка?**\nНі. Двох документів з одним номером бути не повинно, тому копія завжди отримує наступний вільний номер. За потреби номер можна змінити вручну у формі.\n\n**Копія містить підпис оригіналу?**\nНі. Підписи в копію не переносяться — новий документ потрібно підписати заново.\n\n**Чи видалиться акт, якщо видалити рахунок, з якого його зроблено?**\nНі. Акт лишиться — просто зникне зв'язок із рахунком.\n\n**Чому в договору немає кнопки «Дублювати»?**\nКопіювання договорів не передбачене. Створіть новий договір із того самого шаблону — усі формулювання підставляться, а реквізити заповните заново.\n\n## Дивіться також\n\n* [Типи документів: що є що](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/417)\n\n* [Як перетворити кошторис на рахунок](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/421)\n\n* [Редагування й копіювання рахунку](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/526)\n\n* [Історія змін документа і відновлення версії](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/524)\n\n* [Договори: створення, заповнення даних і додатки](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/420)\n\n* [Проєкти](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/432)\n\n",false,{"id":30,"name":31,"photo_url":32},"37","Ярослав Плакида","https://account.oneb.app/uploads/usr/photo/1/JMQPpCmTUtL2j8Mecr5W3TbY5ZbyK4fw.jpeg?w=300&h=300&fit=crop&s=7712ff4ac866b4965be19403505c01c8",1787997812,1788524569,{"edges":36},[],{"data":38},{"help":39},{"id":6,"name":7,"language":40,"edge_categories":43,"edge_translations":356},{"id":41,"name":42},"uk","Українська",{"page_info":44,"edges":46},{"has_next_page":28,"end_cursor":45},"W1s0XSxbMiw1NV1d",[47,79,107,139,171,203,234,266,297,329,341],{"node":48},{"id":49,"name":50,"created_at":51,"articles_count":52,"edge_preview_articles":53},"54","Початок роботи",1698401262,14,{"edges":54},[55,59,63,67,71,75],{"node":56},{"id":57,"title":58},"548","Що відбувається з даними при видаленні",{"node":60},{"id":61,"title":62},"524","Історія змін документа і відновлення версії",{"node":64},{"id":65,"title":66},"509","Що OneB Invoice робить сам",{"node":68},{"id":69,"title":70},"506","Вхід у застосунок, зміна пошти й перемикання просторів",{"node":72},{"id":73,"title":74},"505","Робочий простір: що це, аліас і кілька просторів",{"node":76},{"id":77,"title":78},"455","Головна сторінка: швидкі дії, статистика і контроль оплат",{"node":80},{"id":12,"name":13,"created_at":81,"articles_count":82,"edge_preview_articles":83},1730719366,7,{"edges":84},[85,89,93,97,99,103],{"node":86},{"id":87,"title":88},"529","Документ за QR-кодом",{"node":90},{"id":91,"title":92},"526","Редагування й копіювання рахунку",{"node":94},{"id":95,"title":96},"521","Додатки до договору",{"node":98},{"id":9,"title":25},{"node":100},{"id":101,"title":102},"518","Публічна сторінка документа очима клієнта",{"node":104},{"id":105,"title":106},"517","Картка рахунку: що можна зробити після створення",{"node":108},{"id":109,"name":110,"created_at":111,"articles_count":112,"edge_preview_articles":113},"84","Покрокові інструкції",1783639591,52,{"edges":114},[115,119,123,127,131,135],{"node":116},{"id":117,"title":118},"560","Як додати печатку компанії на документи",{"node":120},{"id":121,"title":122},"556","Як імпортувати договір із Word (.docx) у шаблон",{"node":124},{"id":125,"title":126},"531","Публічний звіт для бухгалтера чи партнера",{"node":128},{"id":129,"title":130},"514","Сторони договору й заповнення даних контрагентом",{"node":132},{"id":133,"title":134},"513","Підпис «від руки» і «на папері»",{"node":136},{"id":137,"title":138},"512","Картка договору: вкладки Огляд, Специфікація, Повʼязані, Додатки, Історія",{"node":140},{"id":141,"name":142,"created_at":143,"articles_count":144,"edge_preview_articles":145},"85","Поняття й терміни",1783640071,8,{"edges":146},[147,151,155,159,163,167],{"node":148},{"id":149,"title":150},"545","SWIFT і SEPA реквізити",{"node":152},{"id":153,"title":154},"544","Бюджет проєкту (бета)",{"node":156},{"id":157,"title":158},"541","Учасники проєкту, задачі та ставки",{"node":160},{"id":161,"title":162},"511","Що означають сторінки помилок",{"node":164},{"id":165,"title":166},"508","Публічне посилання на документ: як працює і як захистити",{"node":168},{"id":169,"title":170},"417","Типи документів у OneB Invoice: що є що",{"node":172},{"id":173,"name":174,"created_at":175,"articles_count":176,"edge_preview_articles":177},"86","Огляди можливостей",1783640913,12,{"edges":178},[179,183,187,191,195,199],{"node":180},{"id":181,"title":182},"549","Журнали дня і тижня, звіт з обліку часу",{"node":184},{"id":185,"title":186},"547","Імпорт записів часу",{"node":188},{"id":189,"title":190},"540","Штрихкоди: сканування й пошук товару",{"node":192},{"id":193,"title":194},"536","Архів проєктів: куди подівся проєкт",{"node":196},{"id":197,"title":198},"523","Вибіркова аналітика: як побудувати власний звіт",{"node":200},{"id":201,"title":202},"454","Платежі: вхідні, вихідні та контроль оплат",{"node":204},{"id":205,"name":206,"created_at":207,"articles_count":144,"edge_preview_articles":208},"87","Сценарії використання",1783724309,{"edges":209},[210,214,218,222,226,230],{"node":211},{"id":212,"title":213},"546","Бухгалтер обслуговує кількох ФОП",{"node":215},{"id":216,"title":217},"542","Робота з іноземним замовником від А до Я",{"node":219},{"id":220,"title":221},"538","Файли проєкту",{"node":223},{"id":224,"title":225},"462","Погодинна робота: від обліку годин до рахунку й акта",{"node":227},{"id":228,"title":229},"461","Продаж товарів: від замовлення до видаткової накладної",{"node":231},{"id":232,"title":233},"460","Проєктна робота: кошторис, аванс, етапні акти і контроль бюджету",{"node":235},{"id":236,"name":237,"created_at":238,"articles_count":239,"edge_preview_articles":240},"93","Налаштування",1787996248,9,{"edges":241},[242,246,250,254,258,262],{"node":243},{"id":244,"title":245},"553","Доступ для служби підтримки: як дати боту тимчасовий доступ до свого простору",{"node":247},{"id":248,"title":249},"537","Додаткові поля у специфікації (колонки кошторису)",{"node":251},{"id":252,"title":253},"535","Категорії товарів",{"node":255},{"id":256,"title":257},"533","Валюти й курси",{"node":259},{"id":260,"title":261},"532","Загальні налаштування робочого простору",{"node":263},{"id":264,"title":265},"515","Формати дати, часу, чисел і валюти",{"node":267},{"id":268,"name":269,"created_at":270,"articles_count":82,"edge_preview_articles":271},"94","Кабінет клієнта та публічні сторінки",1787996251,{"edges":272},[273,277,281,285,289,293],{"node":274},{"id":275,"title":276},"543","Вітрина очима покупця",{"node":278},{"id":279,"title":280},"528","Кабінет у Telegram Mini App",{"node":282},{"id":283,"title":284},"527","Клієнт подає заявку з кабінету",{"node":286},{"id":287,"title":288},"525","Кабінет очима клієнта: головна, документи, деталі, профіль",{"node":290},{"id":291,"title":292},"522","Вхід клієнта в кабінет: посилання, код і Telegram",{"node":294},{"id":295,"title":296},"519","Кабінет клієнта: що це і як увімкнути",{"node":298},{"id":299,"name":300,"created_at":301,"articles_count":302,"edge_preview_articles":303},"95","Інтеграції та API",1787996254,6,{"edges":304},[305,309,313,317,321,325],{"node":306},{"id":307,"title":308},"534","Telegram-бот для клієнтів",{"node":310},{"id":311,"title":312},"448","Інтеграція зі School Today: рахунки за харчування учнів",{"node":314},{"id":315,"title":316},"447","Інтеграція з Prom.ua: рахунки із замовлень магазину",{"node":318},{"id":319,"title":320},"440","Webhooks: миттєві сповіщення ваших систем про події (бета)",{"node":322},{"id":323,"title":324},"439","Публічне API та API-ключі (бета)",{"node":326},{"id":327,"title":328},"281","Інтеграція OneB Invoice та OneB Finance",{"node":330},{"id":331,"name":332,"created_at":333,"articles_count":334,"edge_preview_articles":335},"58","Функціонал ",1707816481,1,{"edges":336},[337],{"node":338},{"id":339,"title":340},"402","Кабінет клієнта: що це, як увімкнути та як ним користуватися",{"node":342},{"id":343,"name":344,"created_at":345,"articles_count":346,"edge_preview_articles":347},"55","Зворотний зв'язок",1698401315,2,{"edges":348},[349,353],{"node":350},{"id":351,"title":352},"423","Часті питання: швидкі відповіді підтримки",{"node":354},{"id":355,"title":344},"133",{"edges":357},[],1791429733991]