[{"data":1,"prerenderedAt":142},["ShallowReactive",2],{"help-article-invoice-316":3,"help-view-invoice":27},{"data":4},{"help":5},{"id":6,"name":7,"article":8},"20","Інвойс",{"id":9,"catalog":10,"category":11,"keywords":14,"title":15,"description":16,"body":17,"legacy":18,"created_by":19,"created_at":23,"updated_at":24,"edge_associated_articles":25},"316",{"id":6,"name":7},{"id":12,"name":13},"54","Початок роботи",[],"Карточка клієнта в OneB Invoice","**Карточка клієнта** — це центр фінансової інформації по конкретному клієнту або компанії.\n\nТут зібрані:\n\n* усі рахунки, виставлені клієнту;\n\n* фінансова статистика;\n\n* статуси оплат;\n\n* історія співпраці.\n\nКарточка автоматично формується на основі ваших рахунків і завжди синхронізована з реальним станом документів.\n\n!","**Карточка клієнта** — це центр фінансової інформації по конкретному клієнту або компанії.\n\nТут зібрані:\n\n* усі рахунки, виставлені клієнту;\n\n* фінансова статистика;\n\n* статуси оплат;\n\n* історія співпраці.\n\nКарточка автоматично формується на основі ваших рахунків і завжди синхронізована з реальним станом документів.\n\n![1.00](/img/s4/5593/fff9d55c94a06a29ce023bc59770efe4a4d2.png?s=15a98a7b08c28e86fab7d41f9a46f112)\n\n***\n\n## Яку інформацію показує карточка клієнта\n\n### 1️⃣ Фінансові підсумки\n\nУ верхній частині ви бачите зведення по клієнту:\n\n* загальна кількість рахунків;\n\n* сума очікує оплати;\n\n* сума не відправлена;\n\n* сума оплачена;\n\n* сума анульована;\n\n* сума прострочена.\n\nТакож відображається візуальна шкала розподілу оплат за статусами.\n\nЦе дозволяє швидко зрозуміти:\n\n* чи є прострочені рахунки;\n\n* яка частина рахунків оплачена;\n\n* який фактичний обсяг співпраці з клієнтом.\n\n***\n\n### 2️⃣ Повний список рахунків\n\nНижче знаходиться список усіх рахунків, створених для цього клієнта.\n\nДля кожного документа видно:\n\n* номер рахунку;\n\n* період;\n\n* суму;\n\n* статус (оплачено, прострочено, очікує оплати тощо).\n\nДоступні фільтри:\n\n* за періодом;\n\n* за статусом;\n\n* за валютою;\n\n* пошук по номеру документа.\n\nЦе спрощує контроль дебіторської заборгованості та аналіз історії співпраці.\n\n***\n\n## Для кого це особливо корисно\n\nКарточка клієнта буде корисною, якщо ви регулярно працюєте з одними й тими самими замовниками.\n\n### Маркетингові та SMM-агентства\n\nКонтролюйте оплату в межах проєктів або кампаній для кожного клієнта.\n\n### B2B-продажі\n\nВідстежуйте прострочені рахунки, історію оплат та обсяг співпраці з компаніями.\n\n### Проєктні та архітектурні бюро\n\nШвидко переглядайте фінансову історію по конкретному клієнту або проєкту.\n\n### Фрілансери та консультанти\n\nЗберігайте всі рахунки та фінансові дані по кожному клієнту в одному місці.\n\n### Юристи, бухгалтери, професійні послуги\n\nЕфективно керуйте документами та контролюйте оплату без окремих таблиць.\n\n***\n\n## Чому це зручно\n\n* Уся інформація зібрана в одному місці.\n\n* Дані автоматично оновлюються.\n\n* Видно реальну фінансову картину по клієнту.\n\n* Можна швидко знайти потрібний документ.\n\n* Простий контроль прострочених рахунків.\n\n***\n\n## Що важливо пам’ятати\n\n* Уся аналітика будується виключно на основі створених рахунків.\n\n* Якщо рахунок змінює статус — інформація в карточці оновлюється автоматично.\n\n* Карточка не потребує додаткових налаштувань — вона працює одразу після створення рахунків.\n\n",false,{"id":20,"name":21,"photo_url":22},"32","Дарина","https://account.oneb.app/uploads/img/1/NqugB0C9x7PZZQ0Qx9Ouzdxh1opq7FFe.jpeg?w=300&h=300&fit=crop&s=a47d132aed36528321e6a2715d9249fc",1772530684,1777032183,{"edges":26},[],{"data":28},{"help":29},{"id":6,"name":7,"language":30,"edge_categories":33,"edge_translations":140},{"id":31,"name":32},"uk","Українська",{"page_info":34,"edges":36},{"has_next_page":18,"end_cursor":35},"W1s0XSxbMiw1NV1d",[37,65,97,129],{"node":38},{"id":12,"name":13,"created_at":39,"articles_count":40,"edge_preview_articles":41},1698401262,8,{"edges":42},[43,47,49,53,57,61],{"node":44},{"id":45,"title":46},"317","Товари та послуги в OneB Invoice",{"node":48},{"id":9,"title":15},{"node":50},{"id":51,"title":52},"314","Аналітика в OneB Invoice (фінансова аналітика, звіти по рахунках, аналіз продажів)",{"node":54},{"id":55,"title":56},"307","Знайомство з OneB Invoice",{"node":58},{"id":59,"title":60},"281","Інтеграція OneB Invoice та OneB Finance",{"node":62},{"id":63,"title":64},"280","Підтвердження оплати клієнтом у OneB Invoice",{"node":66},{"id":67,"name":68,"created_at":69,"articles_count":70,"edge_preview_articles":71},"71","Документи",1730719366,11,{"edges":72},[73,77,81,85,89,93],{"node":74},{"id":75,"title":76},"323","Як надсилати документ на електронну адресу клієта?",{"node":78},{"id":79,"title":80},"321","Приховати графу «Кількість» і «Ціна» в документі",{"node":82},{"id":83,"title":84},"320","Статуси документів",{"node":86},{"id":87,"title":88},"312","Облік податків (ПДВ) у рахунках",{"node":90},{"id":91,"title":92},"311","Як створити видаткову накладну",{"node":94},{"id":95,"title":96},"310","Як створити акт виконаних робіт",{"node":98},{"id":99,"name":100,"created_at":101,"articles_count":102,"edge_preview_articles":103},"58","Функціонал ",1707816481,23,{"edges":104},[105,109,113,117,121,125],{"node":106},{"id":107,"title":108},"375","Прайс-листи",{"node":110},{"id":111,"title":112},"374","Звіт по дебіторській заборгованості ",{"node":114},{"id":115,"title":116},"373","Сповіщення",{"node":118},{"id":119,"title":120},"372","Рекомендації ",{"node":122},{"id":123,"title":124},"344","Як дозволити клієнту заповнити дані в кошторисі (estimate)",{"node":126},{"id":127,"title":128},"343","Онлайн оплата рахунків",{"node":130},{"id":131,"name":132,"created_at":133,"articles_count":134,"edge_preview_articles":135},"55","Зворотний зв'язок",1698401315,1,{"edges":136},[137],{"node":138},{"id":139,"title":132},"133",{"edges":141},[],1781956938476]