[{"data":1,"prerenderedAt":142},["ShallowReactive",2],{"help-article-invoice-314":3,"help-view-invoice":27},{"data":4},{"help":5},{"id":6,"name":7,"article":8},"20","Інвойс",{"id":9,"catalog":10,"category":11,"keywords":14,"title":15,"description":16,"body":17,"legacy":18,"created_by":19,"created_at":23,"updated_at":24,"edge_associated_articles":25},"314",{"id":6,"name":7},{"id":12,"name":13},"54","Початок роботи",[],"Аналітика в OneB Invoice (фінансова аналітика, звіти по рахунках, аналіз продажів)","**Аналітика в OneB Invoice** — це інструмент для аналізу рахунків, доходів, клієнтів і товарів/послуг.\\\nУсі дані будуються на основі реальних рахунків і автоматично синхронізуються зі статусами документів.\n\nАналітика допомагає:\n\n* контролювати доходи;\n\n* відстежувати дебіторську заборгованість;\n\n* аналізувати продажі;\n","**Аналітика в OneB Invoice** — це інструмент для аналізу рахунків, доходів, клієнтів і товарів/послуг.\\\nУсі дані будуються на основі реальних рахунків і автоматично синхронізуються зі статусами документів.\n\nАналітика допомагає:\n\n* контролювати доходи;\n\n* відстежувати дебіторську заборгованість;\n\n* аналізувати продажі;\n\n* формувати управлінську звітність;\n\n* приймати рішення щодо цін і клієнтів.\n\n***\n\n## Основні розділи аналітики\n\n### 1. Загальна аналітика (зведена бізнес-аналітика)\n\nЦе швидкий огляд фінансових показників у одному місці.\n\nДоступно:\n\n* зведення по сумам рахунків;\n\n* кількість документів;\n\n* розподіл по статусах (чернетки, не відправлені, очікують оплати, оплачені, анульовані);\n\n* динаміка у часі;\n\n* ТОП клієнтів;\n\n* ТОП товарів і послуг.\n\n![1.00](/img/s4/6708/ab4eee7e378ce1a13cb90a0ba8d2ba31dd7f.png?s=5e59be3dc3186547d32943828e0a3dbc)\n\n### Фільтри аналітики\n\nАналітику можна налаштувати за:\n\n* періодом;\n\n* клієнтами;\n\n* проєктами;\n\n* компаніями;\n\n* групами документів;\n\n* валютами.\n\nЦе дозволяє отримувати як загальну фінансову картину, так і детальний аналіз по окремих напрямках.\n\n***\n\n### 2. Аналітика по клієнтах (аналіз доходу по клієнтах)\n\nЦей розділ показує, які клієнти формують ваш дохід.\n\nУ таблицях і графіках доступно:\n\n* клієнт;\n\n* кількість рахунків;\n\n* суми;\n\n* знижки;\n\n* податки;\n\n* загальний підсумок.\n\nПідтримується мультивалютність — ви можете переглядати дані в обраній валюті.\n\n![1.00](/img/s4/f6aa/37fe4b496c20705f4428303d0ab4412fc2fd.png?s=7e22b519e612a8af1f9e25d82ab61821)\n\nЦей розділ допомагає:\n\n* визначити ключових клієнтів;\n\n* оцінити частку доходу по кожному контрагенту;\n\n* контролювати обсяг співпраці.\n\n***\n\n### 3. Аналітика по товарах і послугах (аналіз структури доходу)\n\nЦей розділ дозволяє зрозуміти, які позиції продаються найчастіше і на яку суму.\n\nПоказує:\n\n* кожен товар або послугу;\n\n* кількість рахунків;\n\n* кількість проданих позицій;\n\n* загальну суму.\n\n![1.00](/img/s4/cd59/437a5f07d6433c47668444a3e01951374ee2.png?s=51f41321f6e75ac985f8be6508fc3f49)\n\nКорисно для:\n\n* аналізу популярності послуг;\n\n* перегляду цінової політики;\n\n* оптимізації продуктового портфеля;\n\n* стратегічного планування доходів.\n\n***\n\n## Звітність по клієнтах і товарах (PDF-звіти)\n\nОкремий розділ аналітики — формування **PDF-звітів** для управлінського або фінансового аналізу.\n\n### Які звіти можна створити\n\n* **Звіт по клієнтах** — фінансова звітність по доходах від клієнтів.\n\n* **Звіт по товарах / послугах** — звіт по продажах і позиціях.\n\n***\n\n## Як створити звіт\n\n1. Перейдіть у розділ звітності.\n2. Натисніть **«Створити звіт»**.\n3. Оберіть основу звіту:\n\n   * клієнти;\n\n   * товари / послуги.\n4. Налаштуйте фільтри:\n\n   * компанія;\n\n   * період;\n\n   * конкретні товари або послуги;\n\n   * клієнти;\n\n   * статуси рахунків;\n\n   * валюта.\n5. Згенеруйте звіт.\n\n![1.00](/img/s4/825f/055af292dd53946cdae8351e16515937bead.png?s=87dfe30d8dd14d10deccea79ce1615c3)\n\n***\n\n## Що відбувається після генерації\n\nПісля створення:\n\n* звіт зберігається в системі;\n\n* формується PDF-файл;\n\n* його можна:\n\n  * переглянути;\n\n  * завантажити;\n\n  * роздрукувати;\n\n  * поширити;\n\n  * видалити.\n\nЗвіт залишається у списку, поки ви його не видалите вручну.\n\n***\n\n## Важливі моменти\n\n* Уся аналітика базується на фактичних рахунках.\n\n* Податки, знижки та валюти враховуються автоматично.\n\n* Дані завжди відповідають актуальному статусу документів.\n\n* PDF-звіти — це зафіксований зріз даних на момент створення.\n\n* Аналітика підходить як для щоденного контролю бізнесу, так і для управлінської звітності.\n\n***\n\n## Кому буде корисна аналітика\n\nАналітика OneB Invoice буде корисною:\n\n* ФОП для контролю доходів;\n\n* керівникам для аналізу продажів;\n\n* бухгалтерам для підготовки звітності;\n\n* менеджерам для оцінки клієнтів;\n\n* власникам бізнесу для стратегічного планування.\n\n",false,{"id":20,"name":21,"photo_url":22},"32","Дарина","https://account.oneb.app/uploads/img/1/NqugB0C9x7PZZQ0Qx9Ouzdxh1opq7FFe.jpeg?w=300&h=300&fit=crop&s=a47d132aed36528321e6a2715d9249fc",1772529137,1777032210,{"edges":26},[],{"data":28},{"help":29},{"id":6,"name":7,"language":30,"edge_categories":33,"edge_translations":140},{"id":31,"name":32},"uk","Українська",{"page_info":34,"edges":36},{"has_next_page":18,"end_cursor":35},"W1s0XSxbMiw1NV1d",[37,65,97,129],{"node":38},{"id":12,"name":13,"created_at":39,"articles_count":40,"edge_preview_articles":41},1698401262,8,{"edges":42},[43,47,51,53,57,61],{"node":44},{"id":45,"title":46},"317","Товари та послуги в OneB Invoice",{"node":48},{"id":49,"title":50},"316","Карточка клієнта в OneB Invoice",{"node":52},{"id":9,"title":15},{"node":54},{"id":55,"title":56},"307","Знайомство з OneB Invoice",{"node":58},{"id":59,"title":60},"281","Інтеграція OneB Invoice та OneB Finance",{"node":62},{"id":63,"title":64},"280","Підтвердження оплати клієнтом у OneB Invoice",{"node":66},{"id":67,"name":68,"created_at":69,"articles_count":70,"edge_preview_articles":71},"71","Документи",1730719366,11,{"edges":72},[73,77,81,85,89,93],{"node":74},{"id":75,"title":76},"323","Як надсилати документ на електронну адресу клієта?",{"node":78},{"id":79,"title":80},"321","Приховати графу «Кількість» і «Ціна» в документі",{"node":82},{"id":83,"title":84},"320","Статуси документів",{"node":86},{"id":87,"title":88},"312","Облік податків (ПДВ) у рахунках",{"node":90},{"id":91,"title":92},"311","Як створити видаткову накладну",{"node":94},{"id":95,"title":96},"310","Як створити акт виконаних робіт",{"node":98},{"id":99,"name":100,"created_at":101,"articles_count":102,"edge_preview_articles":103},"58","Функціонал ",1707816481,23,{"edges":104},[105,109,113,117,121,125],{"node":106},{"id":107,"title":108},"375","Прайс-листи",{"node":110},{"id":111,"title":112},"374","Звіт по дебіторській заборгованості ",{"node":114},{"id":115,"title":116},"373","Сповіщення",{"node":118},{"id":119,"title":120},"372","Рекомендації ",{"node":122},{"id":123,"title":124},"344","Як дозволити клієнту заповнити дані в кошторисі (estimate)",{"node":126},{"id":127,"title":128},"343","Онлайн оплата рахунків",{"node":130},{"id":131,"name":132,"created_at":133,"articles_count":134,"edge_preview_articles":135},"55","Зворотний зв'язок",1698401315,1,{"edges":136},[137],{"node":138},{"id":139,"title":132},"133",{"edges":141},[],1781956938476]